据 Beating 称，Perplexity 正在内部测试一个名为 Personal CFO 的专用标签，目标是打造一个独立的财务工作站，区别于通用搜索。该面板包含三个核心模块：投资组合管理、交易历史以及债务追踪。

该仪表盘整合了来自 Financial Modeling Prep、Unusual Whales（期权数据）、Quartr（财报电话会议文字记录和音频）、Fiscal AI 与 S&P Global（收入和 EPS）以及 Polymarket（预测市场数据）的数据。