根据摩根士丹利7月2日发布的报告，与AI相关的NAND需求预计将在2027年同比增长约60%，造成9%的供需缺口，且这一缺口可能贯穿该年。

报告指出细分市场之间存在分化：消费电子在二季度连续提价后实际订单减少，模组和渠道库存上升，面临潜在的价格天花板压力，而服务器需求则因长期供应协议维持强劲。