据高盛研究报告（7月31日发布）称，主要云服务提供商在第二季度上调了其2026年的资本开支指引。亚马逊将其现金资本开支预测从2000亿美元上调至2200亿美元；谷歌将指引上调至1950亿至2050亿美元；Meta将其指引收窄至1300亿至1450亿美元。台积电（TSMC）将营收指引提高到超过40%的增速，并将资本开支上调至600亿至640亿美元。半导体设备制造商也上调了预期：Lam Research将2026年晶圆代工设备（WFE）估计上调至约1500亿美元；KLA同样将估计上调至1500亿美元以上，并预计2027年为1900亿美元。高盛表示，AI资本开支的传导链条——从云服务提供商到代工厂再到设备制造商——正在各个层级增强。