根据 Lumentum 最新财报电话会，这家光学和半导体制造商将营收指引上调至 12.5 亿美元，同比增长 130%。此次约 2.5 亿美元的指引上调反映出其组件和系统业务的动力正在加速。

1.6T 云端收发器产品已进入量产阶段，公司预计在超大规模云服务商部署 AI 集群的推动下，自 2027 年第一季度起产量将大幅提升。OCS 业务实现了超过 1 亿美元的季度营收指引，出货量从第三季度到第四季度翻倍。公司预计 OCS 在第一季度的营收将超过 1 亿美元，强劲的需求信号将持续至 2027 年。