据 Newsis 报道，Eugene Investment & Securities 于 7 月 28 日维持对 SK Hynix 的买入评级，并将目标价格定为 370 万韩元。该券商预计，这家半导体公司 2026 年的营业利润为 264.1 万亿韩元，同比提升 457%，并预计 2027 年为 448 万亿韩元。Eugene Investment 分析师认为，第四季度的长期供货协议（LTA）以及潜在的股东回报将推动估值上升，原因包括定价谈判正在改善以及存储芯片需求强劲。

据韩国交易所和 Next Trade 称，本月外国投资者已卖出价值超过 11 万亿韩元的三星电子和 SK Hynix 股票，表明其半导体投资策略正在发生变化。资金正被重新导向支持人工智能芯片生产的材料、元器件和设备（供应链）公司，标志着海外半导体投资流向的重大再平衡开始。

7 月 27 日，中国工业和信息化部发布《数字产品与服务培育指南（2026 年版）》，鼓励将 AI 技术融入各企业，并推动超越基于规则系统的 AI 驱动智能决策。
根据 OpenRouter 数据，全球 AI 大型语言模型在每周调用中累计记录 58 万亿 tokens，其中中国模型占 33 万亿 tokens——比美国模型的 2.34 万亿高出 14.1 倍。中国排名前五的模型均为国产，榜首由小米的 MiMo-V2.5 领跑，周调用达到 10.5 万亿 tokens；其后是 DeepSeek-V4-Fla

据百川盈孚数据，作为关键电解液原料的碳酸乙烯酯（VC）上涨 10%，于 7 月 27 日创下 22 万元/吨的最新高点。截至当月迄今，VC 已上涨 37.5%，反映出市场持续的供需紧张。

据 KB Securities 于 7 月 28 日称，三星电子和 SK Hynix 的股价在过去一个月分别下跌 25% 和 33%，原因是市场担忧人工智能投资的可持续性以及中国内存供应过剩。KB Securities 在一份报告中表示，考虑到近期价格下跌带来的估值压力有所缓解，当前时点对内存制造商而言构成一次买入机会。该券商预计，关于半导体行业逆风的过度担忧将很快消退，且需求将继续跑赢供给；主要内存厂商与美国大型科技公司之间的长期供货合同预计将显著扩张。

据 CNBC 报道，7 月 27 日，Cadence Design Systems 公布第二季度调整后每股收益为 2.11 美元，高于 LSEG 汇总的市场一致预期 2.05 美元。营收达到 15.8 亿美元，符合市场预期，并实现 24% 的同比增长。
公司积压订单规模创下 81 亿美元纪录，增强了对未来业绩的可见度。管理层将 2026 财年全年营收指引上调至 62.6 亿美元至 63.4 亿美元。

据 DS Investment Securities 于 7 月 28 日发布的报告，该券商将其 2026 年下半年的 KOSPI 目标上调至 9,000，并将近期与 AI 相关的股票大幅下跌重新解读为调整阶段，而非趋势反转。在分析的 282 家本土股票中，83% 当前处于“分配到暴雷”的周期阶段，按市值计算占比为 93%。三星电子和 SK Hynix 于 7 月 2 日进入分配阶段。该报告认为，资本开支（capex）的调整可能导致美元走弱，并在下半年出现降息，从而形成反弹阶段的条件；AI 也可能在中期选

据 7 月 28 日 Shinhan Investment & Securities 分析师 Han Seung-hun 称，Doosan Enerbility（034020）公布其第二季度运营利润为 3143亿韩元，较上一季度增长 34.6%，并高于市场共识的 2629亿韩元。公司获得 4.3 万亿韩元的新订单，较上一季度增长 55.7%，主要由国内外燃气轮机及联合循环发电项目带动。
Shinhan 预计，随着 Doosan 在下半年推进美国投资以及越南的大规模核电项目，未来有望迎来多项利好。分

据《经济学人》报道，马斯克周四表示，人工智能将在大约五年内超越人类的综合智能，并且人类在接下来十年内不太可能继续保持对 AI 的控制。马斯克在与该刊主编 Zanny Minton Beddoes 交谈时称，AI 正按计划在几乎每一项智力任务上都超越人类，这可能带来“令人惊叹的丰裕时代”。马斯克提议，全球领先的 AI 公司应定期举行会议，讨论安全方面的担忧，并在前沿模型向公众发布之前相互给予有限的早期访问权，以识别潜在的危险能力。

据央视财经报道，中国国家发展和改革委员会和国家能源局于 7 月 23 日发布了《可再生能源发展规划（2026—2030 年）》，将海上风电目标设定为：新获批产能约 100GW，并在 2030 年实现累计装机容量 100GW。该规划优先推进近岸风电项目以及深远海海上风电基地开发。
据国信证券称，国内风电装机预计将在 2026 年下半年进入装机高峰期，并带动累计装机容量的预测增长。加速势头源于海外动能强劲：Envision Energy 在 2026 年上半年于北非、南欧和东南亚获得了超过 4.4GW 的新增