根据由 Addepar 提供支持的 CNBC 家族办公室投资组合追踪器，单一家族办公室在 2025 年第二季度将股票持仓提高至其投资组合的 37%，高于第一季度的 34%。这一激增标志着数年来最大的季度环比增幅。标普 500 指数在该季度上涨 15%，家族办公室选择不进行再平衡，任由其权益配置增长，推动了这一转变。与此同时，由于私募信贷基金估值下调，其私募市场和房地产持仓下降了 3 个百分点。家族办公室最常持有的五大股票分别为微软（77% 的持有率）、亚马逊和 Alphabet（76%）、苹果（70%）以及英伟达（69%）。